Alkisah ada seorang raja yang memiliki tiga putra, semuanya tampan, pemberani dan mulia hati. Namun demikian, beberapa abdi dalem yang jahat menjadikan ayah mereka percaya bahwa mereka sangat ingin memakai mahkotanya.

Kapten Welsh sedang dalam perjalanan dua mingguannya ke Luna, di Bulan, dan untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun perjalanannya, ia memiliki seorang penumpang, yaitu putranya sendiri yang berusia dua belas tahun yang bernama Jerry Welsh.

Seluruh negeri bergejolak. Orang-orang pemberani meninggalkan rumah mereka dan bergegas menuju Boston. Mereka akan siap membela diri jika prajurit mencoba menyakiti mereka. Untuk alasan ini mereka membeli bubuk mesiu dan menyimpannya di Concord, yang mana hampir dua puluh mil jauhnya. Ketika prajurit mendengar tentang bubuk mesiu ini, mereka memutuskan pergi untuk mendapatkan bubuk mesiu itu. Apakah akan terjadi perang?

Sekali lagi, kekosongan tahta terjadi di Persia. Raja ditawan bersama ratunya di tahanan Suriah. Rustem marah, tetapi kesetiaan dan kecintaannya pada Persia mendorongnya untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang Suriah. Kemenangan demi kemenangan mengantarkan pada peperangan yang lain.